来源 | 铱星云商新媒体中心

头图 | 深圳前海壹方城

主编 | 曹婕

编辑 | 李敏

2026年3月，五维度样本商场日均客流依次为：大体量样本购物中心（3.47万人次）、中等体量样本商场（2.25万人次）、小体量样本购物中心（1.38万人次）、样本城市商场（0.86万人次）、全国商场（0.83万人次）。

没有意外，这个3月，五维度样本商场场日均客流全线环比下降，降幅均在20%以上，大体量商场降幅最深，达44.12%，全国商场整体环比下跌也达到30.25%。

客流下滑原因在情理之中，首先是节日效应消退，2月包含春节长假消费高峰，节后消费回归日常，文旅、聚餐等集中消费需求回落，客流自然回落。其次，大体量商场较多依赖节庆及大型活动引流，节后大型营销档期空缺，客流流失幅度远超其他样本商场。同时3月消费者节后理性消费、非刚需到店频次减少，进一步压缩线下客流。

另外，线上常态化分流、消费热情阶段性降温，也共同造成样本商场整体客流同步走弱。不同体量降幅分化，也体现大体量商场客流对节假日与大型活动的强依赖性。

1.全国商场3月场日均客流0.83万人次，同比下降8.79%

3月，全国商场场日均客流为0.83万人次，同比下降8.79%。

分析下降原因，一方面，消费心态更趋审慎，居民非刚需线下到店消费意愿收缩；另一方面，线上平台、即时零售持续分流日常客流。同时，3月无大型全民消费节点，商场营销刺激不足，多种因素共同导致全国商场客流同比回落，线下实体商场客流承压加剧。

2.样本城市商场3月场日均客流为0.86万人次，同比降13.13%

2026年3月样本城市商场日均客流0.86万人次，较2025年同期0.99万人次下滑13.13%。

样本城市商场客流下降原因与全国商场高度一致，一方面，当下居民消费更趋于理性，非刚需线下逛街频次显著降低；另一方面，线上消费、社区底商分流了大量日常客群。同时3月缺乏重量级主题营销活动与消费节点，商场引流抓手不足，叠加城市商业存量竞争加剧，最终带动样本城市商场客流同比走弱。

值得注意的是，相较全国商场，样本城市商场日均客流下滑幅度较大，很大程度上是由于消费群体的结构差异，全国商场的消费者囊括了相当部分的老龄客群和乡村居民，他们的购物渠道多以线下为主；而样本城市社区底商、便民商圈布局更密集，本地即时零售、线上到家渗透率更高，日常休闲、刚需消费被就近业态大量截留，对样本城市商场冲击远高于全国平均水平，叠加样本城市年轻客群占比高、消费迁移速度快，消费习惯更偏向轻量化、线上化，线下逛街意愿回落幅度远超全国客群平均。

3.大体量样本商场3月场日均客流3.47万人次，同比跌24.73%

这个3月，大体量样本商场的场日均客流为3.47万人次，同比下滑24.73%，是五维度样本商场中同比跌幅较大的样本，环比更下跌了44.12%。

与全国商场和样本城市商场的客流下滑原因一致，3月，大体量样本商场同样受制于理性消费趋势和电商、即时零售和近距离商业的分流。再加上此样本高度依赖大型营销活动带来的长距离客流，而3月既没有节假日，又遇上春节后消费空窗期，客流下滑较多在情理之中。

4.中体量样本商场3月场日均客流2.25万人次，同比降24.75%

3月中体量样本商场场日均客流2.25万人次，同比跌24.75%，跌幅比大体量样本商场还剧烈，在五样本中最大；环比2月也下降33.04%。

报告选取的30座中体量样本商场定位以区域型或社区型为主，相对应的客群主力为周边居民、上班族，外来客群较少。跟样本城市商场下滑原因高度趋同，受制于理性消费趋势和电商、即时零售和更近距离商业的分流。叠加处于刚过春节假期的3月，部分春节返乡客群仍未回归（3月3日为元宵节）。

5.小体量样本商场3月场日均客流约1.38万人次，同比减少15.85%

2026年3月，小体量样本商场场日均客流为1.38万人次，同比下降15.85%；当月日均客流环比也下滑20.23%。

同样身处高线城市，小体量样本商场3月场日均客流下跌幅度并没有大、中体量样本商场大，核心原因或是此样本聚焦社区型、垂直主题商业，客流以周边居民、主题客群为主。业态以生鲜、便民购物、社区亲子、小型餐饮、垂直类商品服务为主，契合当下消费市场轻量化、快速和即时满足的需求。

1.3月全国商场十大业态日均客流及同比变化

3月，在全国商场十大业态中，客流主力业态仍为餐饮和购物，日均客流量分别为3502人次和1446人次；其次为娱乐、亲子、丽人业态，日均客流量在约百位级别，3月分别为212人次、101人次、93人次；第三梯队是日均客流量为数十位数量级的业态，依次分别为生活服务、运动健身、文化教育和医疗；最后是金融，日均客流约4人次。

同比来看，今年3月，全国商场十大业态中实现增长的业态达八个，分别是餐饮（+21.89%）、购物（+25.41%）、娱乐（+20.45%）、亲子（+29.49%）、丽人（29.17%）、生活服务（52.78%）、运动健身（+21.43%）、医疗（23.53%），八业态同比增幅均超20%，尤其生活服务增幅达52.78%，显示市场对这些业态的需求大增；亲子、丽人同比增幅也近30%，也反映出这些业态的消费增长较大；而文化教育和金融两个业态日均客流下降，其中，文化教育同比降15.09%，金融下滑达20%，显示这两个业态在商场中遇冷或已被商场汰换为其他需求高的业态。

2.3月样本城市商场十大业态日均客流及同比变化

2026年3月，样本城市商场十大业态客流与全国商场一样，也可划分为四个梯级，且主次梯级、各梯级包含的业态均与全国商场基本一致。客流主力业态依旧为餐饮和购物，日均客流量分别是3785人次和1464人次；其次为娱乐、亲子、丽人业态，日均客流量在约百位级别，分别为208人次、96人次、106人次；第三梯队是日均客流量为数十位数量级的业态，依次分别为生活服务、运动健身、文化教育和医疗；最后是金融，日均客流约5人次。

各业态客流的同比变化趋势与全国商场也趋同，差异仅体现在变化幅度。其中，客流同比增长的业态也是同类八个（分别是餐饮、购物、娱乐、亲子、丽人、生活服务、运动健身、医疗），但增长幅度各异。增幅较大的同样是生活服务和丽人业态，其中，生活服务客流同比增长超过了50%，丽人日均客流超30%；此外，餐饮、娱乐、亲子、生活服务、医疗增幅较全国商场弱些，但购物、丽人、运动健身业态客流增幅较全国商场强些。

3月客流同比下降的业态同样也是文化教育和金融，文化教育降幅为21.79%，金融降幅则是16.67%。少子化、数字化普及的时代背景下，同样显示该类业态在商场的存在价值趋弱。

3.3月大体量样本商场十大业态日均客流及同比变化

今年3月，大体量样本商场十大业态日均客流按上述标准可分三大梯级，第一梯级为餐饮和购物业态，日均客流在千人次级别以上；其次为娱乐、亲子、丽人、生活服务、运动健身及文化教育等6个业态，日均客流在数百人次级别；第三梯级为医疗和金融，日均客流介于数十人次数量级。

同比来看，大体量样本商场十大业态客流普遍上涨，涨幅更全部超30%，运动健身、金融日均客流上涨幅度超1倍。显示大体量样本商场凭借多元品牌资源、开阔空间场景、包括首发首展等的丰富营销活动形成覆盖客群更广的消费生态，该商业生态形成其它中小体量商场无法效仿的吸引力，强化了其客流吸引的马太效应，持续虹吸区域内竞争对手各业态的客流。

4.3月中体量样本商场十大业态日均客流及同比变化

不难发现，3月中体量样本商场十业态日均客流，呈现异于以上三个样本的变化。较聚客的前八大业态客流均出现不同程度的上升，而医疗和金融客流下降。

需要指出的是，铱星云商发现，在3月中体量样本商场中，专业度要求较低、更追求便捷和即时满足的业态客流同比涨幅较大，如购物、娱乐、亲子、丽人、运动健身等；但专业度要求高、更要求体验质量的业态日均客流涨幅较小甚至出现下跌，如文化教育、医疗，或意味着这些业态向其它样本商场中转移或整体收缩。

5.3月小体量样本商场十大业态日均客流及同比变化

这个3月，小体量样本商场十大业态日均客流中，同比上升和下降的业态与中体量样本商场一致，但变化幅度分化显著。

在小体量样本商场中，餐饮、购物、娱乐、丽人、医疗、金融等五大业态客流变幅与中体量样本商场高度趋同。但亲子、生活服务客流涨幅明显弱于后者，而运动健身和文化教育客流升幅又明显高于中体量样本商场一大截，或显示聚焦社区型、垂直主题型业态的小体量样本商场，由于具备较近的距离和较大的便捷度，成为周边年轻人和有娃家庭的运动健身、艺术教培首选地，但中体量样本商场的亲子和生活服务等非刚需体验业态又成为这些客群周末的差异化消费之选。

附注：

20座样本城市

上海市、北京市、广州市、深圳市、成都市、杭州市、重庆市、苏州市、武汉市、西安市、南京市、长沙市、天津市、郑州市、东莞市、宁波市、青岛市、合肥市、厦门市、沈阳市

90个样本购物中心

1.建筑面积＞10万㎡的30个购物中心（不含停车场，下同）：北京国贸商城、上海正大广场、广州正佳广场、深圳万象天地、成都IFS、龙湖重庆时代天街、杭州万象城、武汉武商MALL、苏州中心、西安赛格国际购物中心、南京德基广场、长沙IFS、郑州丹尼斯·大卫城、青岛万象城、宁波天一广场、合肥万象城、沈阳万象城、厦门万象城、龙湖海南海口天街、南宁万象城、福州东二环泰禾广场、南昌红谷滩万达广场、济南万象城、太原万象城、呼和浩特呼市赛罕万达广场、长春万象城、昆明恒隆广场、兰州中心、乌鲁木齐时代广场CC MALL、哈尔滨西城红场

2.建筑面积＞5万㎡且≤10万㎡的30个购物中心：北京凯德MALL西直门、上海BFC外滩金融中心、广州天环Parc Central、深圳福田星河COCO Park、成都龙泉驿吾悦广场、重庆国泰广场、杭州萧山万象汇、武汉银泰创意城、苏州吴江万象汇、西安CityOn熙地港、南京万象天地、长沙凯德壹中心、天津和平大悦城、郑州荥阳吾悦广场、青岛凯德MALL新都心、宁波宏泰广场H99、合肥银泰中心、沈阳皇姑万象汇、厦门COCO Park、海口远大购物中心、南宁兴宁吾悦广场、南昌新建吾悦广场、济南章丘龙泉国际广场（章丘和谐广场）、石家庄西美花街生活工场、太原公元时代城购物中心、呼和浩特凯德广场·诺和木勒、贵阳万象汇、西宁城东吾悦广场、无锡苏宁广场、华润哈尔滨万象汇

3.建筑面积≤5万㎡的30个购物中心：北京来福士中心、上海浦东嘉里城、广州动漫星城、深圳卓越·INTOWN购物中心、成都银石广场、重庆金科中心·悦FUN、杭州保利时光里、武汉泛悦城、苏州星悦汇、西安量子晨、南京马群招商花园城、长沙星沙万象汇、天津K11 Select购物艺术中心、新田360广场(郑州绿地店)、东莞塘厦天虹购物中心、青岛台东万达广场、宁波来福士广场、合肥蜀山万象汇、沈阳印象城、厦门云城万科里、华彩·海口湾广场、南宁289上海天地、福州永嘉天地、南昌地铁更新天地、济南美莲广场、石家庄木兮里购物公园、太原北美新天地时尚中心、昆明南亚风情第壹城、贵阳国贸逸天城购物中心、西宁新华百货CCMALL

十大业态

餐饮、购物、亲子、娱乐、丽人、生活服务、运动健身、文化教育、医疗、金融

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